2013年3月13日 星期三

查詢ETF歷年績效

最簡單的方法是上美國晨星網站查詢ETF的投資報酬率,例如以下網址就顯示VTI的投資報酬率:
http://performance.morningstar.com/funds/etf/total-returns.action?t=VTI

可是有時候,ETF成立時間太短,可能查不太到過去歷史投資報酬率,此時去查那個ETF所追蹤的指數,有些指數成立的年份比較早,會有比較完整的歷史數據。

首先先在以下網站查詢該ETF追蹤的指數
http://etfdb.com/indexes/

如果是追蹤Barclays指數,以下網址有查詢此指數績效的教學:
http://www.masterhsiao.com.tw/CatBonds/InvestingBonds/InvestingBonds.php

如果是追蹤其他指數,可以去該指數發行公司的網頁找看看。

另外,有些ETF的fact sheet上面也會寫指數的效能。
例如以下網址有提到IEI只有最近五年的投資報酬率,但是指數卻有最近十年的投資報酬率:
http://etfdb.com/etf/IEI/fact-sheet/

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